В землях Цзычуань царит хаос — два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, не прекращают кровопролитных столкновений. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй наконец возвращается домой, подарив родине короткую передышку. Но покой длится недолго: влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в гущу событий, чтобы подавить смуту.
Едва им удаётся одержать верх, как приходит весть: Сайжун открыто объявляет войну. Теперь героям предстоит новое испытание, куда более опасное. Страна снова на грани катастрофы, и только их отвага может изменить ход событий.