Во времена, когда Китайская республика только зарождалась, молодой студент Хуа Минчу возвращался на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток вовлекает Хуа в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки, где решается будущее страны. Каждый их шаг теперь имеет значение.