Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то (или что-то), оставляющий кровавые следы. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки.
Единственная зацепка — Оксана, скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Её глаза слишком тёмные, а улыбка — странно осторожная. Костя знает: чувства мешают расследованию, но не может отмахнуться от подозрений. Что, если монстр — не миф, а стоит прямо перед ним?