1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом кроется нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем опаснее становится его путь. Лыкову предстоит столкнуться с темными силами, бросающими вызов его представлениям о мире. На кону — не только справедливость, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.